华泰证券（华泰证券拟AH配股募资不超过280亿元）

华泰证券 视觉中国 资料图

国内券业再现280亿元配股融资。

12月30日晚间，华泰证券股份有限公司（简称“华泰证券”，601688.SH，06886.HK）发布配股公开发行证券预案，拟按照每10股配售3股的比例向全体A股股东配售，并按照每10股配售3股的比例向全体合资格的H股股东配售，配股募集资金总额不超过280亿元。

华泰证券表示，此次配股完成后，该公司股本数量和净资产规模将会有较大幅度的增加，而募集资金从投入到产生效益需要一定的时间周期，该公司利润实现和股东回报仍主要依赖于公司的现有业务，从而导致短期内该公司配股发行股票后即期回报存在被摊薄的风险。“本次配股可能导致投资者的即期回报被摊薄，考虑上述情况，公司将采取多种措施以提升公司的经营业绩，增强公司的持续回报能力，充分保护中小股东的利益。”

值得注意的是，这是继1月13日中信证券股份有限公司（简称“中信证券”，600030.SH，06030.HK）抛出280亿元配股计划、成为国内券业历史上最大的一次配股融资后，国内券业再现280亿元配股融资。

募资过半投向资本中介业务、投资交易业务

预案显示，华泰证券此次募集资金，拟主要用于发展资本中介业务、扩大投资交易业务规模等。

具体而言，华泰证券拟将不超过100亿元用于发展资本中介业务，并拟将不超过80亿元用于扩大投资交易业务规模。此外，华泰证券拟用不超过50亿元增加对子公司的投入、不超过30亿元用于加强信息技术和内容运营建设、不超过20亿元补充其他营运资金。

对于发展资本中介业务，华泰证券表示，近年来，以融资融券为代表的证券公司资本中介业务快速发展。该公司两融业务规模长期处于市场优势地位，截至2022年6月末，母公司融资融券业务余额1158.70亿元，市场份额达7.23%，整体维持担保比例为314.08%；其中，融券业务余额169.76亿元，市场份额达18.14%。“未来公司资本中介业务将持续加强营销服务体系建设，不断提升业务运营效率，着眼于券源获取能力、客户服务能力和金融科技运用的差异化竞争优势，进一步提升业务发展质量。”

对于扩大投资交易业务规模，华泰证券表示，该公司的投资交易业务主要包括FICC交易业务、权益交易业务及场外衍生品交易业务。“公司拟通过本次配股募集资金增加对投资交易业务的投入，继续发挥体系化、平台化的投资交易能力，为客户提供个性化和专业化金融服务，强化公司业务竞争力。”

前次募集资金已使用完毕

此次公开配股，距离华泰证券上次定增已有四年多时间。

12月30日，华泰证券披露的前次募集资金使用情况报告显示，该公司于2018年7月完成非公开发行人民币普通股（A股）股票发行，扣除相关发行费用后，募集资金净额为141.33亿元。截至2022年9月30日，前述非公开发行A股募集资金已全部使用完毕。

另据该公告，此前在2019年6月，华泰证券完成GDR发行，扣除相关发行费用后募集资金净额为16.516亿美元，按照募集资金到账日人民币兑美元中间价折算为113.13亿元。截至2022年9月30日，此次GDR募集资金已全部使用完毕。

2022年前三季度，华泰证券合计实现营业收入236.18亿元，同比减少12.22%；实现归属于上市公司股东的净利润78.21亿元，同比减少29.21%。

截至12月30日收盘，华泰证券A股涨0.55%，报12.74元/股，全年累计收跌25.68%；H股涨0.68%，报8.93港元/股，全年累计收跌27.9%。